周二盘面，又有明显的新变化，国产替代、自主可控全线大跌，避险和红利资产反而走强，那此时大盘，是风险还是机会主导？以及接下来科技主线和避险主线，谁更胜一筹？晚间简单和大家聊一下。
是风险还是机会？
真有一些不确定性，因为现在大家都知道对抗的比较厉害，我们反过来想，如果没有了对抗，或者是这种确定性消除了，是风险还是机会呢？
其实，近期市场它处于一个换筹的阶段，如昨天视频我们所说，前期景气主导的行业，像创新药CPO，PCB这些，在国庆节之后，明显走弱，而偏说故事的主题投资的国产替代走强，其实这些公司，真的是非常不错，但是估值很高，这个跟前面讲的CPO，创新药，包括白酒、，保险，这些偏价值和景气驱动的不一样，国产替代它更多的是大家对未来的预期，估值还是蛮高的。
那前期我们有一句话叫“换筹如换刀”，就是当资金的方向在风格切换，当筹码在换手，当主力从一个方向，转移到另一个方向的时候，市场很容易震荡。
所以，我认为无论是这种不确定性有或没有，震荡是在所难免，所以大家看到我无论是昨天，还是今天的视频，无论是涨还是跌，我们都没有说让大家去抄底或者是逃顶。
为什么？我判断这里可能趋向一个震荡！
那昨天最明显，我们昨天跟小伙伴说的是做T。再难我们也要一切往前看，换筹时，你选的方向如果没有问题，那其实是能克服的，所以，我认为市场此时，风险和机会都有，但都不是主导的因素，而是需要时间来消化来等新的方向，等大家慢慢开始认同新方向。
那这个什么时候能认同？就在明天，是一个非常好的点，如果新凯来的消息比较劲爆，那国产替代逻辑就硬了，如果这个消息没有做实，或者是直接是没有，那这个时间还要往后推，甚至再顺势洗个盘，我觉得也很有必要。
那上面的分析也是间接的告诉大家，到底是科技主线，还是避险主线，谁会胜出，很明显避险只是阶段性的，为了担心这种不确定性，堵在里面，而不是新的资金进场推高，或者是成为未来的主线，我觉得这个还是比较。
那看好的方向和策略也很简单的，还是要铆定资金，新选的方向，还是在自主可控这条大的主线内，但是市场由于它是个震荡的市场，想一气呵成走趋势，难度蛮大，涨高了可能还是要减仓，适当的留一些机动仓，应对市场的波动很有必要，供大家做一个参考。
研究方面
A股近期国产软件异动明显，逻辑在于突破卡脖子预期，常见的领域如如EDA、操作系统、数据库、工业软件等，近期有望反复活跃。研究跟踪，公司为客户提供各类数据库软件及集群软件、云计算与大数据等一系列数据库产品及相关技术服务的“国产数据库龙头”的上市公司
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